重演2003年行情？国常会加持，快递物流行业还将维持高景气

重演2003年行情？国常会加持，快递物流行业还将维持高景气

交易第三天，市场短期内已经趋于平稳，前两天拖累指数下跌的蓝筹区域，已经开始缩量，接下来大家更加期待的是市场能够慢慢攀升。

机构选择了新能源、芯片、传媒以及在线会议，但他们节前的仓位已经很高；游资让久违的概念炒作重出江湖，经过三天的闹腾，整体活跃度已经开始下降。

从轮动的角度看，近期市场都是跟随消息炒作，情绪性太强，来得快去得也快，什么时候会发生比较大的换手？诱发因素是什么？各路资金的换仓方向有可能一致吗？

因此，超跌反弹后，未来市场将在震荡不确定性中前行。要密切留意近几天赢得资金最终青睐的板块个股，那将是接下来行情中的布局重点。

本次疫情影响较大的板块如消费服务，商贸，交运，出口相关等行业，投资者不应忽视特殊宏观事件对于企业本身经营带来的负面影响，而这些企业有可能会经历戴维斯双杀的阵痛期。医药传媒，游戏，云技术，5g，信息安全，互联网服务等行业将受益。同时，政策面红包可期。

1.2020中央一号文件发布：锁定脱贫和补短板两大任务

新华社5日受权发布《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。文件明确2020年两大重点任务是集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板，并提出一系列含金量高、操作性强的政策举措。

点评：2020的两大任务，锁定脱贫和补短板。脱贫不多说了，今年要全民奔小康，这是必须完成的任务！补短板主要有国家数字乡村试点，物联网、大数据、区块链、人工智能、5G等在农业领域的应用，这个空间挺大的，利好科技股。

当然，每年一号文件都利好农业板块，今天农业股盘中异动了。但这个题材已有预期，今年一月初转基因的热度，农业股也拉升了一波，所以估计炒不动，关注大北农、敦煌种业等龙头的表现！

2.重演2003年行情？国常会加持，快递物流行业还将维持高景气

2月5日国务院召开常务会议，会议决定，在前期针对疫情防控已出 台措施基础上，再推出一批支持保供的财税金融政策。 其中提到对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税； 对相关防疫药品和医疗器械免收注册费，加大对药品和疫苗研发的支持；免征民航企业缴纳的民航发展基金。

点评：国务院放大招，不仅防疫企业精准减税，各种返税，免税...还直接吃定心丸，给疫情防控企业，小微企业贷款利率低于1.6%，力度不可谓不大！

值得注意的是，此次疫情虽然使得快递等行业行业推迟复工，短期（1-2周）或有负面影响。但是中期来看，疫情将使得消费者的大部分购物需求由线下转为线上，提升线上消费需求，这一部分导流将促进电商快递业务量增长，快递行业的景气度仍维持高位。

公司方面，关注宜昌交运：湖北本地交运企业，此前受疫情影响连续大跌，有望直接受益未来增值税减免。

长航凤凰：湖北当地交运企业，主要业务为干散货航运及港航物流服务业，公司此前还是债转股概念龙头。

3.新年举牌第一例 申能股份公告长江电力举牌入主，持股比例达5%

申能股份2月5日晚公告，获中国长江电力股份有限公司举牌，持股达5%。

点评：长江电力是全球大的水电上市公司，拥有水电装机82台，其中单机70万千瓦及 以上级巨型机组58台，占世界同容量级别水电机组半数以上；运行管理三峡、葛洲坝、 溪洛渡、向家坝4座巨型电站，自有装机容量达4549.5万千瓦，年发电能力约1900亿千 瓦时。

19年以来，随着国企市场化改革加速推进，长江电力先后举牌川投能源、国投电力、上 海电力、桂冠电力等上市公司，同时通过资产并购竞标购买Sempra Energy在秘鲁配电 资产和云南华电23%股权，可预见的是，随着长江电力举牌入主申能股份，其有望充分享受规模化发展和大资本入主带来的红利，为后续经营带来积极影响，走势可期。

4、瑞德西韦临床试验正式在武汉启动：入组患者761例

2月5日下午，中日友好医院王辰、曹彬团队在武汉市金银潭医院宣布启动瑞德西韦治疗，这个近日网络热议的抗病毒药物，正式开始进入临床试验。按计划，该试验将入组轻、中症患者308例，重症患者453例。研究将执行严格的随机双盲试验，以评价瑞德西韦在新冠状病毒性肺炎的疗效和安全性。

点评：不管怎么样，瑞德西韦临床试验开始了， 天佑武汉，希望这个药真有奇效，让患者能摆脱痛苦！

但但中长期无忧，现在点位就是黄金坑！瑞德西韦的概念股，博腾股份、永太科技、上海医药、九洲药业等，估计得继续炒。

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